Que dois-je faire avant d'inviter mon client?
  • 31 Jul 2023
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Que dois-je faire avant d'inviter mon client?

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Déterminez avec votre client de quelles fonctionnalités il aura besoin. En fonction de cela, commencez à préparer le dossier.

1. Vérifier les paramètres du dossier.

Les boîtes de réception.

  • Pour les dossiers qui viennent d’une migration : Créez les boîtes de réceptions pour la collecte des documents (factures, tickets justificatifs, ventes si la facturation ne se passe pas dans WinAuditor, …).
  • Pour les dossiers crées directement dans WinAuditor sur base d’un dossier modèle, il n’y aura pas à créer les boîtes de réception de base. Vous pouvez toujours en rajouter en fonction du dossier.

Les paramètres TVA.

  • Paramètres généraux : Il est très important de vérifier les comptes lorsque votre dossier vient d'une migration car ils ne sont pas toujours identiques d'un logiciel à l'autre. S’il s’agit d’un dossier qui peut facturer en cocontractant, vous devez indiquer le régime cocontractant.
  • Taux de TVA : Créez les taux TVA supplémentaires à utiliser dans son dossier pour les opérations avec de la TVA étrangère – OSS.
  • Régimes TVA autorisés : Pour éditer la déclaration OSS, vous devez activer les régimes TVA OSS.

2. Configurer la gestion des paiements. (optionnel : si le client souhaite faire les paiements depuis WinAuditor.)

Créez un journal de type OD dédié aux paiements.

Activez les paiements électroniques.

  1. sélectionnez le compte de fonds émis 581xxxx (ou créez le s’il n’existe pas dans le plan comptable).
  2. Indiquez les journaux financiers qui pourront être utilisés pour les paiements ainsi que la méthode de paiement (SEPA , QR-code ou les 2).

3. Configurer la gestion commerciale. (optionnel : si le client souhaite facturer depuis WinAuditor.)

  1. Activez la gestion commerciale.
  2.  Vérifiez que le compte IBAN est renseigné dans le journal financier.
  3. Créez un format de facture avec le logo, l’IBAN et les spécificités liées à l’activité du client (ventes OSS, cocontractant + 6% TVA travaux rénovation, …).
  4. Dupliquez le lay-out de vente pour les notes de crédit.
  5. Créez un lay-out pour les rappels.
  6. Limitez l’utilisation des journaux de ventes à la gestion commerciale.

4. Inviter mon client.

  1. Connect & pay : Portail client de base qui reprend les tableaux de bords (notamment le CA, les dépenses, la trésorerie et le suivi des paiements), l'import des documents comptables, la gestion des paiements, un système de communication en contexte pour faciliter les échanges avec le gestionnaire de dossier et la consultation des archives.
  2. Easy Invoicing : Portail de base Connect & pay avec le module facturation et gestion des rappels en complément.

  


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