Configuration du portail client

Déterminez avec votre client de quelles fonctionnalités il aura besoin. En fonction de cela, commencez à préparer le dossier. 1. Vérifier les paramètres du dossier. Les boîtes de réception. Pour les dossiers qui viennent d’une migration : ...

Modifier l'e-mail d'invitation. Cliquez sur Connecté en tant que >  Outils  > E-mail. Allez sur l'onglet Format de l'e-mail d'invitation utilisateur. Cliquez sur Utiliser le template par défaut  pour personnaliser l'e-mail d'invitation...

Gestion des profils d'accès clients. Pour déterminer quel accès vous aller définir pour votre client, allez dans Connecté en tant que >  Outils  > Permissions des clients. Les profils sont regroupés par « type de licence utilisateur » ...

Personnalisez l'interface de vos clients. Dès à présent vous pouvez simplifier la vue du client et limiter l'accès à certains menus. Pour cela, cliquez sur Affichage . Menus visibles :  Vous permet de limiter la liste du menu. Comptabilit...

 📢       Cette étape est réservée aux utilisateurs autorisés. Après avoir préparé le dossier , c’est ici que vous invitez vos clients pour qu’ils aient accès à leurs portail. Allez dans Paramètres > Utilisateurs du dossier > Ajouter. ...