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Portail client : Débuter avec WinAuditor.net
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Configuration du portail client
11 Des articles
dans cette catégorie
Sombre
Lumière
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Sombre
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Que dois-je faire avant d'inviter mon client?
Déterminez avec votre client de quelles fonctionnalités il aura besoin. En fonction de cela, commencez à préparer le dossier. 1. Vérifier les paramètres du dossier. Les boîtes de réception. Pour les dossiers qui viennent d’une migration : ...
Mis à jour le : 05 May 2025
Paramètres du mail d'invitation client par défaut
📢 Si vous n'avez pas accès à cette fonctionnalité, contactez votre gestionnaire de licence. Modifier l'e-mail d'invitation. Cliquez sur Connecté en tant que > Outils > E-mail. Allez sur l'onglet Format de l'e-mai...
Mis à jour le : 23 Apr 2025
Gestion des profils d'accès clients
📢 Si vous n'avez pas accès à cette fonctionnalité, contactez votre gestionnaire de licence. Gestion des profils d'accès clients. Pour déterminer quel accès vous aller définir pour votre client, allez dans Connecté en tant que > O...
Mis à jour le : 29 Apr 2025
Personnalisation de l'interface client
📢 Si vous n'avez pas accès à cette fonctionnalité, contactez votre gestionnaire de licence. Personnalisez l'interface de vos clients. Dès à présent vous pouvez simplifier la vue du client et limiter l'accès à certains menus. Pour cela, cl...
Mis à jour le : 23 Apr 2025
Paramètres du module de facturation - mode normal
Paramètres du module facturation. 1. Activez la facturation. Allez dans Paramètres > Gestion commerciale . Configurez les paramètres suivants: Module de facturation: Sélectionnez le module Normal. Mode de ...
Mis à jour le : 29 Apr 2025
Paramétrage des paiements électroniques
Pour activer les paiements électroniques, allez dans Paramètres > Gestion des paiements. Activer les paiements électroniques. Cliquez sur Activer les paiements électroniques . Renseignez les données suivantes: Journal pour l'écr...
Mis à jour le : 29 Aug 2024
CODA - Imputation automatique
Vous avez la possibilité d'indiquer les transactions qui peuvent se comptabiliser automatiquement à l'importation du fichier. Allez dans Paramètres > CODA- Imputation automatique. Vérifiez que le compte d'attente ...
Mis à jour le : 29 Apr 2025
Rappels
Configuration des rappels de paiements. Configuration existante. ℹ. Si vous avez une configuration existante , nous vous recommandons de la supprimer (tous les niveaux) en utilisant la poubelle avant de commencer votre nouvelle configuration. &...
Mis à jour le : 16 Dec 2024
[GESTIONNAIRES] Tableaux de bord partagés
Harmonisez les chiffres clés à l'ouverture de chaque dossier avec les tableaux de bord partagés. Nous avons 2 types de tableaux: Les tableaux partagés en interne pour les collaborateurs de la fiduciaire marqués par une icône bleue . Les tableau...
Mis à jour le : 11 Jun 2024
Inviter des clients
📢 Cette étape est réservée aux utilisateurs autorisés. Après avoir préparé le dossier , c’est ici que vous invitez vos clients pour qu’ils aient accès à leurs portail. Allez dans Paramètres > Utilisateurs du dossi...
Mis à jour le : 05 May 2025
[GESTIONNAIRES] Personnaliser un tableau de bord pour un client
📢 Cette étape est réservée aux utilisateurs autorisés à gérer la licence. Vous pouvez créer un tableau de bord spécifique à un client, qui ne sera visible que par ce client. Pour l’ajouter : accédez au dossier du client > Paramètr...
Mis à jour le : 23 Apr 2025