Configuration du portail client

Déterminez avec votre client de quelles fonctionnalités il aura besoin. En fonction de cela, commencez à préparer le dossier. 1. Vérifier les paramètres du dossier. Les boîtes de réception. Pour les dossiers qui viennent d’une migration : ...

📢 Si vous n'avez pas accès à cette fonctionnalité, contactez votre gestionnaire de licence. Modifier l'e-mail d'invitation. Cliquez sur Connecté en tant que >  Outils  > E-mail. Allez sur l'onglet Format de l'e-mai...

📢 Si vous n'avez pas accès à cette fonctionnalité, contactez votre gestionnaire de licence. Gestion des profils d'accès clients. Pour déterminer quel accès vous aller définir pour votre client, allez dans Connecté en tant que >  O...

📢 Si vous n'avez pas accès à cette fonctionnalité, contactez votre gestionnaire de licence. Personnalisez l'interface de vos clients. Dès à présent vous pouvez simplifier la vue du client et limiter l'accès à certains menus. Pour cela, cl...

Paramètres du module facturation. 1. Activez la facturation. Allez dans  Paramètres > Gestion commerciale .   Configurez les paramètres suivants: Module de facturation: Sélectionnez le module Normal. Mode de ...

Pour activer les paiements électroniques, allez dans Paramètres > Gestion des paiements. Activer les paiements électroniques. Cliquez sur Activer les paiements électroniques . Renseignez les données suivantes: Journal pour l'écr...

Vous avez la possibilité d'indiquer les transactions qui peuvent se comptabiliser automatiquement à l'importation du fichier. Allez dans Paramètres > CODA- Imputation automatique.  Vérifiez  que  le compte d'attente ...

Configuration des rappels de paiements. Configuration existante. ℹ. Si vous avez une configuration existante , nous vous recommandons de la supprimer (tous les niveaux) en utilisant la poubelle avant de commencer votre nouvelle configuration. &...

Harmonisez les chiffres clés à l'ouverture de chaque dossier avec les tableaux de bord partagés. Nous avons 2 types de tableaux: Les tableaux partagés en interne pour les collaborateurs de la fiduciaire marqués par une icône bleue . Les tableau...

 📢       Cette étape est réservée aux utilisateurs autorisés. Après avoir préparé le dossier , c’est ici que vous invitez vos clients pour qu’ils aient accès à leurs portail. Allez dans Paramètres > Utilisateurs du dossi...

📢 Cette étape est réservée aux utilisateurs autorisés à gérer la licence. Vous pouvez créer un tableau de bord spécifique à un client, qui ne sera visible que par ce client. Pour l’ajouter : accédez au dossier du client >  Paramètr...