Paramètres du module de facturation

Paramètres du module facturation.

1. Activez la facturation.

Allez dans Paramètres > Gestion commerciale. 

Configurez les paramètres suivants:

1. Module de facturation: Sélectionnez le module Normal.
2. Mode de saisie des prix: Définissez le calcul des prix des articles de la facture : HTVA ou TVAC.
3. Condition de paiement par défaut: Définissez une condition de paiement par défaut, qui pourra être modifiée sur chaque fiche client si nécessaire.
4. Précision pour les quantités: Précisez le nombre de décimales pour les questités et les prix.
5. Codes imputations: Créez au moins un code d'imputation, comme par exemple le code 700000 ventes. Ce code détermine dans quel compte de vente (700xxx) la facture sera comptabilisée. Vous pouvez créer plusieurs codes différents et les associer à différents comptes de vente. Cela permet une répartition automatique du chiffre d’affaires dans les tableaux d’analyse du client.

Voici en exemple de confirguration complète.

2. Créez un journal financier.

Créez un journal financier de type banque avec un IBAN.

3. Créez format d'impression.

Allez dans Paramètres > Formats d’impression > Ajouter

Sélectionnez un format de facture et/ou un note de crédit.

Choisissiez le format qui correspond à l’activité du client.

Cliquez sur Personnaliser.

 Ajoutez au minimum un logo et un compte IBAN.

Si les factures sont envoyées par e-mail, n’oubliez pas de personnaliser le format de l’e-mail avec au minimum le logo.

Le dossier est prêt pour commencer à facturer.

4. Etablissez une facture.

Allez dans Ventes > Gestion commerciale > Journal de ventes.

Ajoutez votre première facture.