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    Paramétrage de conversations
    • 30 Apr 2025
    • 2 Minutes à lire
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    Paramétrage de conversations

    • Mis à jour le 30 Apr 2025
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    Résumé de l’article

    Dans ce menu, vous avez la possibilité de gérer vos préférences de notification pour les conversations et de définir si vous souhaitez participer à la conversation, de manière centralisée, et ce pour l’ensemble de vos dossiers.

    Allez dans Connecté en tant que > Outils > Paramètres de conversations.

    Fréquence liée aux conversations.

    Déterminez la fréquence à laquelle vous souhaitez recevoir les notifications liées aux conversations.

    📢
    Si vous choisissez de ne jamais recevoir de notifications par e-mail, sachez que vous pourrez toujours retrouver les questions liées aux modules de conversation dans le dossier concerné.

    Définissez également la langue dans laquelle vous souhaitez recevoir vos notifications.
    Par défaut, le système utilise la langue définie dans votre profil utilisateur, mais vous pouvez la modifier selon vos préférences.

    Participation per défaut aux conversation.

    Vous pouvez paramétrer les notifications pour tous les dossiers en une seule fois ou par dossier.

    1. Dossier: Dans cette colonne, vous retrouvez chaque licence accompagnée de l’ensemble des dossiers qui y sont associés. Si vous avez accès à plusieurs licences, le nom de chaque licence apparaîtra en en-tête de la liste des dossiers correspondants.
      Vous avez la possibilité de masquer ou d’afficher les listes de dossiers en cliquant sur la flèche à côté du nom de la licence.

    2. Communication: 

    Principe de base:

    Dans ce menu, vous pouvez définir si vous souhaitez participer aux conversations d’un dossier.
    Concrètement, cela signifie que vous serez sélectionné par défaut comme destinataire lorsque votre client pose une question dans ce dossier.

    Pour les gestionnaires ayant désactivé l’option, ils ne seront pas proposés par défaut, mais resteront toujours sélectionnables dans la liste des destinataires.

    Les destinataires affichés avec une cloche grise sont ceux qui ont choisi de ne pas participer par défaut aux conversations.

    Que se passe-t-il si vous désactivez cette option ?
    Lorsque votre client pose une question, seuls les gestionnaires de dossier ayant activé la participation aux conversations seront sélectionnés automatiquement comme interlocuteurs.

    Recommandation:
    Nous vous recommandons d’activer la participation aux conversations uniquement pour les dossiers dont vous êtes gestionnaire.
    Cela permet de mieux répartir les responsabilités au sein de votre équipe et d’éviter de recevoir des questions liées à des dossiers que vous ne suivez pas directement.

    La section "Communication" est divisée en deux parties, en fonction du rôle de l’utilisateur :

    1. Question pour entrepreneur.

    Cette option est désactivée par défaut pour les gestionnaires de dossier, car elle concerne les questions posées par le comptable à son client via le portail client.

    2. Question pour comptable.

    Cette option est activée par défaut pour les gestionnaires de dossier, car elle concerne les questions posées par son client via le portail client.


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