Paramètres de facturation - mode normal

Votre dossier a été préparé par votre comptable afin de faciliter l’utilisation du module de facturation. Avant de commencer, assurez-vous simplement que certains paramètres sont bien configurés.

 Allez dans Paramètres > Gestion commerciale. 

Configuration de base.

Vérifiez les paramètres suivants:

1. Mode de saisie des prix: Choisissez comment calculer le prix des articles sur la facture : 
   • Prix HTVA : la TVA sera ajoutée au prix hors taxe.
   • Prix TVAC : la TVA est déjà incluse dans le montant total.
2. Condition de paiement par défaut: Définissez une condition de paiement qui sera utilisée automatiquement. Vous pourrez la modifier pour chaque client si besoin. 
3. Précision pour les quantités et le prix: Indiquez combien de décimales doivent s’afficher pour les quantités et les prix.

Vérifiez les formats de factures.

Cliquez sur Editer pour consulter le format.

Cliquez ensuite sur le '+' bleu pour afficher le détail de la facture.

Cliquez sur Personnaliser pour ajouter votre logo ou indiquer votre numéro de compte IBAN si ce n’est pas déjà fait.

 Ajoutez au minimum un logo et un compte IBAN.

Si les factures sont envoyées par e-mail, n’oubliez pas de personnaliser le format de l’e-mail avec au minimum le logo.

Créez des articles.

Cliquez sur Editer pour créer vos articles.

Cliquez ensuite sur Ajouter.

Indiquez les informations suivantes : 

1. Code article : Attribuez un code à votre article.
2. Nom abrégé: Donnez une brève description de l'article. 
3. Code imputation: Ce code, créé par votre comptable, permet de comptabiliser la vente sur le compte général défini par lui. 
4. Code TVA: Sélectionnez le taux de TVA par défaut pour cet article. 
5. Prix de vente principal: Indiquez le prix de vente en fonction du paramètre que vous avez choisi, soit HTVA, soit TVAC. 
6. Commentaire standard lié: Ajoutez un commentaire standard qui sera automatiquement repris lors de la création de la facture. 

Cliquez ensuite sur Enregistrer pour terminer l'operation.

Mode de transmission.

Indiquez le mode de transmission par défaut.
Choisissez le mode de transmission à utiliser pour l’envoi de vos factures de vente et notes de crédit. Ce paramètre sera appliqué par défaut, tout comme la condition de paiement mentionnée précédemment.
Si vous souhaitez modifier le mode de transmission pour un client spécifique, il vous suffit de vous rendre dans la fiche du client et d’apporter la modification nécessaire.

Créez des clients.

Pour créer vos clients allez dans Ventes> Clients > Ajouter.