Wat moet ik doen voordat ik mijn klant uitnodig?

Bepaal met uw klant welke functies hij nodig heeft. Begin op basis hiervan met de voorbereiding van het dossier.

1. Controleer de parameters van het dossier.

De inboxen.

• Voor dossiers die vanuit een migratie komen: Maak de inboxen aan voor de import van de documents (aankoopfacturen, ontvangstbewijzen, verkoop als de facturatie niet in WinAuditor wordt gedaan,...).
• Voor dossiers die rechtstreeks in WinAuditor worden aangemaakt op basis van een modeldossier, hoeven de basisinboxen niet aangemaakt te worden.

De BTW-parameters.

• Algemene parameters: Het is zeer belangrijk om de BTW-rekeningen te controleren wanneer uw dossier van een migratie komt, omdat ze niet altijd identiek zijn van de ene software naar de andere. Als het een dossier is dat als medecontractant gaat factureren, moet u het regime van de medecontractant vermelden.
• BTW-tarieven: Maak de aanvullende BTW-tarieven aan die in zijn bestand moeten worden gebruikt voor transacties met buitenlandse BTW - OSS.
• Toegestane BTW-regelingen: Om de OSS-aangifte te bewerken, moet u de OSS-btw-regelingen activeren.

2. Stel het beheer van de betalingen in. (optioneel: als de klant betalingen wil uitvoeren vanuit WinAuditor).

Maak een dagboek aan van het type OD voor betalingen.

Activeer elektronische betalingen.

1. Selecteer de uitgegeven fondsenrekening 581xxxx (of maak hem aan als hij niet bestaat in het rekeningstelsel).
2. Geef de financiële dagboek die voor betalingen kunnen gebruikt worden en de betalingsmethode aan. (SEPA, QR-code of beide).

3. Stel het commercieel beheer in. (optioneel: als de klant vanuit WinAuditor wilt factureren).

1. Activeer het commercieel beheer.
2. Controleer of de IBAN-rekening in het financieel dagboek ingevuld is.
3. Maak een factuurformaat aan met het logo, het IBAN en de bijzonderheden die verband houden met de activiteit van de klant (verkoop OSS, medecontractant + 6% BTW renovatiewerken,...).
4. Dupliceer de lay-out van de verkoopfactuur om de lay-out van de creditnota's aan te maken.
5. Maak een lay-out voor herinneringen.
6. Beperk het gebruik van de verkoopdagboeken tot het commercieel beheer.

4. Mijn klant uitnodigen

1. Connect & pay: Basis klantenportaal met dashboards (o.a. omzet, uitgaven, cashflow en opvolging van betalingen), invoer van boekhoudkundige documenten, beheer van betalingen, een communicatiesysteem in context om uitwisselingen met de dossierbeheerder en raadpleging van archieven te vergemakkelijken.
2. Easy Invoicing: Connect & pay basisportaal met daarnaast de module facturatie en herinneringsbeheer.