Instellingen van de facturatiemodule

Instellingen van de facturatiemodule.

1. Activeer de facturatie.

Ga naar Parameters > Commercieel beheer.

Definieer de volgende instellingen:

1. Facturatiemodule: Selecteer de module Normaal.
2. Invoermethode voor prijzen: Bepaal hoe de artikelprijzen op de factuur worden berekend: excl. btw of incl. btw.
3. Betalingsvoorwaarde: Stel een standaard betalingsvoorwaarde in. Deze kan indien nodig per klantfiche worden aangepast.
4. Afronding hoeveelheden: Geef het aantal decimalen op voor hoeveelheden en prijzen.
5. Boekingscodes: Maak minstens één boekingscode aan, bijvoorbeeld 700000 Verkoop.
   • Deze code bepaalt op welke verkooprekening (700xxx) de factuur wordt geboekt.
   • U kunt meerdere codes aanmaken en deze koppelen aan verschillende verkooprekeningen.
   • Dit zorgt voor een automatische verdeling van de omzet in de analysetabellen van de klant.

Hier is een voorbeeld van een volledige configuratie. 

2. Maak een financieel dagboek aan.

Voeg een financieel dagboek toe van het type "bank" met een IBAN-rekening.

3. Maak een afdruklayout aan.

Ga naar Parameters > Afdruklayout > Toevoegen.

Kies het type document dat u wilt toevoegen. Bv. een verkoopfactuur.

Selecteer het formaat dat overeenkomt met de activiteit van de klant.

Klik op Personaliseren.

Voeg minstens een logo en een IBAN-rekening toe.

Vergeet niet het e-mailformaat aan te passen met minstens het logo als de facturen per e-mail worden verzonden.  

Het dossier is klaar om te factureren. 

4. Een factuur opstellen.

Ga naar Verkopen > Commercieel beheer > Verkoopfacturen.

Maak uw eerste factuur aan.