Instelling klantenportaal

Bepaal met uw klant welke functies hij nodig heeft. Begin op basis hiervan met de voorbereiding van het dossier. 1. Controleer de parameters van het dossier. De inboxen . Voor dossiers die vanuit een migratie komen : Maak de inboxen aan voor d...

Klik op  Ingelogd als >  Tools  > E-mail. Ga naar het tabblad Formaat van de e-mail van de gebruikersuitnodiging.   Klik op Gebruik de standaard template om de uitnodigingsmail aan te pas...

Beheer van de toegangsprofielen. Om te bepalen welke toegang u voor uw klant instelt, klik op  Ingelogd als >  Tools  > Machtigingen van de klant. De profielen zijn gegroepeerd per "type gebruikerslicentie", wat de prij...

Pas de interface van uw klanten aan. Nu kunt u het klantenoverzicht vereenvoudigen en de toegang tot bepaalde menu's beperken, klik op Weergave . Zichtbare menu's : Hiermee kunt u de menulijst beperken. Boekhouding : Geeft een vereenvo...

📢 Deze stap is voorbehouden aan gebruikers die gemachtigd zijn om de licentie te beheren. Nadat u het dossier hebt voorbereid, nodigt u hier uw klanten uit om toegang te krijgen tot hun portaal. Ga naar Parameters  > Dossiergebr...