Laatste update
Contact
Login
Dutch
French
Dutch
Inhoud
x
Accountants
Klantenportaal: Aan de slag met WinAuditor.net
WinAuditor Academy
Powered by
Instelling klantenportaal
11 Artikelen
in deze categorie
Donker
Licht
Inhoud
Instelling klantenportaal
11 Artikelen
in deze categorie
Donker
Licht
Wat moet ik doen voordat ik mijn klant uitnodig?
Bepaal met uw klant welke functies hij nodig heeft. Begin op basis hiervan met de voorbereiding van het dossier. 1. Controleer de parameters van het dossier. De inboxen . Voor dossiers die vanuit een migratie komen : Maak de inboxen aan voor d...
Bijgewerkt op : 24 Apr 2025
Standaardinstellingen voor uitnodigingsmail van klanten
Klik op Ingelogd als > Tools > E-mail. Ga naar het tabblad Formaat van de e-mail van de gebruikersuitnodiging. Klik op Gebruik de standaard template om de uitnodigingsmail aan te pas...
Bijgewerkt op : 31 Jul 2024
Machtigingen van de klanten
Beheer van de toegangsprofielen. Om te bepalen welke toegang u voor uw klant instelt, klik op Ingelogd als > Tools > Machtigingen van de klant. De profielen zijn gegroepeerd per "type gebruikerslicentie", wat de prij...
Bijgewerkt op : 24 Apr 2025
Aanpassing van de klanteninterface
Pas de interface van uw klanten aan. Nu kunt u het klantenoverzicht vereenvoudigen en de toegang tot bepaalde menu's beperken, klik op Weergave . Zichtbare menu's : Hiermee kunt u de menulijst beperken. Boekhouding : Geeft een vereenvo...
Bijgewerkt op : 31 Jul 2024
Instellingen van de facturatiemodule
Instellingen van de facturatiemodule. 1. Activeer de facturatie. Ga naar Parameters > Commercieel beheer. Definieer de volgende instellingen: Facturatiemodule: Selecteer de module Normaal. Invoermethode voor prijzen: ...
Bijgewerkt op : 31 Mar 2025
Parameters van de elektronische betalingen
Om de elektronische betalingen in te schakelen, ga naar Instellingen > Beheer van de betalingen. Het beheer van de betalingen inschakelen. klik op Beheer van de betalingen inschakelen. Vul de volgende gegevens in : Da...
Bijgewerkt op : 24 Apr 2025
CODA - Automatisch boeken
U hebt de mogelijkheid om de verrichtingen aan te geven die automatisch mogen geboekt worden bij het impoteren van de bestanden. Ga naar Parameters > CODA - Automatisch boeken. Controleer de wachtrekening in de algemene paramete...
Bijgewerkt op : 24 Apr 2025
Aanmaningen
Instelling van de aanmaningen. Bestaande configuratie. Als u al een bestaande configuratie hebt , raden we aan deze te verwijderen (alle niveaus) voordat u een nieuwe configuratie start. Ga naar Parameters > Verkopen > Communicatie - Aa...
Bijgewerkt op : 18 Dec 2024
[BEHEERDER] Gedeelde dashboards
Harmoniseer kerncijfers bij de opening van uw dossiers met gedeelde dashboards. We hebben 2 soorten dashboarden : De gedeelde dashboarden die intern worden gedeeld , voor de medewerkers van het kantoor, zijn gemarkeerd met een blauw pictogram...
Bijgewerkt op : 31 Jul 2024
Een klant uitnodigen
📢 Deze stap is voorbehouden aan gebruikers die gemachtigd zijn om de licentie te beheren. Nadat u het dossier hebt voorbereid, nodigt u hier uw klanten uit om toegang te krijgen tot hun portaal. Ga naar Parameters > Dossiergebr...
Bijgewerkt op : 31 Jul 2024
[BEHEERDER] Een dashboard personaliseren voor een klant
📢 Deze stap is voorbehouden aan gebruikers die gemachtigd zijn om de licentie te beheren. U kunt een specifiek dashboard aanmaken voor een klant, dat enkel zichtbaar is voor die klant. Om het toe te voegen: ga naar het dossier van de klant &g...
Bijgewerkt op : 24 Apr 2025