Instelling klantenportaal

Bepaal met uw klant welke functies hij nodig heeft. Begin op basis hiervan met de voorbereiding van het dossier. 1. Controleer de parameters van het dossier. De inboxen . Voor dossiers die vanuit een migratie komen : Maak de inboxen aan voor d...

Klik op  Ingelogd als >  Tools  > E-mail. Ga naar het tabblad Formaat van de e-mail van de gebruikersuitnodiging.   Klik op Gebruik de standaard template om de uitnodigingsmail aan te pas...

Beheer van de toegangsprofielen. Om te bepalen welke toegang u voor uw klant instelt, klik op  Ingelogd als >  Tools  > Machtigingen van de klant. De profielen zijn gegroepeerd per "type gebruikerslicentie", wat de prij...

Pas de interface van uw klanten aan. Nu kunt u het klantenoverzicht vereenvoudigen en de toegang tot bepaalde menu's beperken, klik op Weergave . Zichtbare menu's : Hiermee kunt u de menulijst beperken. Boekhouding : Geeft een vereenvo...

Instellingen van de facturatiemodule. 1. Activeer de facturatie. Ga naar Parameters > Commercieel beheer. Definieer de volgende instellingen: Facturatiemodule: Selecteer de module Normaal. Invoermethode voor prijzen:  ...

Om de elektronische betalingen in te schakelen, ga naar Instellingen > Beheer van de betalingen. Het beheer van de betalingen inschakelen. klik op Beheer van de betalingen  inschakelen. Vul de volgende gegevens in : Da...

U hebt de mogelijkheid om de verrichtingen aan te geven die automatisch mogen geboekt worden bij het impoteren van de bestanden. Ga naar Parameters > CODA - Automatisch boeken.   Controleer de wachtrekening in de algemene paramete...

Instelling van de aanmaningen. Bestaande configuratie. Als u al een bestaande configuratie hebt , raden we aan deze te verwijderen (alle niveaus) voordat u een nieuwe configuratie start. Ga naar Parameters > Verkopen > Communicatie - Aa...

Harmoniseer kerncijfers bij de opening van uw dossiers met gedeelde dashboards. We hebben 2 soorten dashboarden : De gedeelde dashboarden die intern worden gedeeld , voor de medewerkers van het kantoor, zijn gemarkeerd met een blauw pictogram...

📢 Deze stap is voorbehouden aan gebruikers die gemachtigd zijn om de licentie te beheren. Nadat u het dossier hebt voorbereid, nodigt u hier uw klanten uit om toegang te krijgen tot hun portaal. Ga naar Parameters  > Dossiergebr...

📢 Deze stap is voorbehouden aan gebruikers die gemachtigd zijn om de licentie te beheren. U kunt een specifiek dashboard aanmaken voor een klant, dat enkel zichtbaar is voor die klant. Om het toe te voegen: ga naar het dossier van de klant &g...