[BEHEERDER] Gedeelde dashboards

Harmoniseer kerncijfers bij de opening van uw dossiers met gedeelde dashboards.

We hebben 2 soorten dashboarden:

• De gedeelde dashboarden die intern worden gedeeld, voor de medewerkers van het kantoor, zijn gemarkeerd met een blauw pictogram.
• Extern gedeelde dashboarden voor uw klanten gemarkeerd met een groen pictogram.

De 4 basisdashboarden zijn zichtbaar voor alle interne gebruikers.

Een dashboard delen.

Na het aanmaken van uw dashboard en het instellen van de widgets volgens uw behoeften, heeft u de mogelijkheid om het dashboard te delen.

Delen met de medewerkers.

Plaatst u op het dashboard dat u wilt delen en klik op ⚙ > Beheer de Lijst van gedeelde controle dashboards. 

(Het blauwe pictogram komt overeen met de interne gedeelde dashboarden).

Bepaal de volgorde waarin u uw gedeelde dashboarden wilt weergeven, interne dashboarden worden altijd in de eerste plaats weergegeven. 

U kunt er maximaal 5 delen.

In het onderstaande voorbeeld geven we aan dat het dashboard BTW INFO op de 1e positie moet komen.

Nadat u hebt bepaald welke dashboard(en) u wilt delen, klik op Opslaan.

U vindt vervolgens de gedeelde dashboard op de gedefinieerde positie.

Delen met de klanten.

Plaatst u op het dashboard dat u wilt delen en klik op ⚙ > Beheer de Lijst van gedeelde analyse dashboards.

(Het groene pictogram komt overeen met de externe gedeelde dashboarden).

Bepaal de volgorde waarin u uw gedeelde dashboarden wilt weergeven, de externe dashboarden worden altijd na de interne dashboarden geplaatst. 

U kunt er maximaal 5 delen.

In het onderstaande voorbeeld geven we aan dat het op de 2e positie moet komen.

Nadat u hebt bepaald welke dashboard(en) u wilt delen, klik op Opslaan.

U vindt vervolgens de gedeelde dashboard op de gedefinieerde positie.

Een gedeelde dashboard wijzigen.