Een klant uitnodigen

Nadat u het dossier hebt voorbereid, nodigt u hier uw klanten uit om toegang te krijgen tot hun portaal.

Ga naar Parameters > Dossiergebruikers > Een gebruiker toevoegen.

1. Voer het e-mailadres van uw klant in.
2. Geef een gebruikersnaam in.
3. Kies de taal van de klant.

Klik vervolgens op Volgende stap.

Duid het profiel aan dat u voor uw klant wilt geven.

Klik op Volgende stap.

WinAuditor biedt aan om de standaarduitnodiging per e-mail te verzenden.

U hebt de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen of een link/tag toe te voegen naar de documentatie om uw klant te helpen bij het eerste gebruik.

Klik op Uitnodiging verzenden om de bewerking te voltooien.