[BEHEERDER] Een dashboard personaliseren voor een klant

U kunt een specifiek dashboard aanmaken voor een klant, dat enkel zichtbaar is voor die klant.

Om het toe te voegen: ga naar het dossier van de klant > Parameters > Gebruikers van het dossier.

Selecteer de naam van uw klant en klik vervolgens op het pictogram "Weergeven als".

U komt dan in de weergave van uw klant terecht. Er verschijnt een zwart-geel kader "Taken" op het scherm om duidelijk aan te geven dat u zich in de klantomgeving bevindt.

Klik op het dashboardmenu en kies ⚙ > Dashboard toevoegen.

Om het dashboard van uw klant in te stellen, volgt u dezelfde stappen als bij het aanmaken van een klassiek dashboard.

Om terug te keren naar uw eigen weergave, klikt u op het kruisje naast "Ingelogd als".