Een dashboard bewerken

Naast de dashboards die binnen de fiduciaire worden gedeeld, hebt u de mogelijkheid om uw eigen dashboard aan te maken.

Om te bepalen welke informatie u wilt zien bij het openen van uw dossiers, ga naar een dossier en klik op ⚙ > Een dashboard toevoegen.

Selecteer het model.

U hebt de mogelijkheid om een dashboard aan te maken op basis van de vooraf ingestelde dashboards van WinAuditor of vanuit een leeg dashboard.

In het onderstaande voorbeeld beginnen we met een leeg model.

Klik op Toevoegen om het dashboard aan te maken.

Ga vervolgens terug naar ⚙ > Een module toevoegen in Dashboard.

Selecteer de modules die u in uw dashboard wilt weergeven en klik op Volgende stap om verder te gaan.

Sommige widgets hebben een instelling nodig. De widgets die in het groen worden weergegeven, zijn de widgets die al vooraf gedefinieerd zijn door WinAuditor.

Het enige dat u hoeft te doen, is de informatie instellen die u in de geselecteerde widgets wilt weergeven.

Geef de gewenste instellingen aan en klik op Volgende om naar de instelling van de volgende widget te gaan.

 Van zodra de widgets ingesteld zijn, klik op Positioneren.

Plaats de widgets zoals u wilt op uw Dashboard.

U kunt het formaat van de widgets naar wens wijzigen met inachtneming van de minimale grootte en de widgets slepen om ze te verplaatsen.

Klik vervolgens op Opslaan om uw dashboard weer te geven.