Dossiersoverzicht

De backoffice is een handige tool met een dashboard dewelke een globaal overzicht geeft op het beheer van uw dossiers.

Op het tabblad Dossiers vindt u alle dossiers met betrekking tot uw gebruikerstoegang.

1. Multidossier: In deze sectie vindt u alle dossiers waar u toegang toe heeft.
2. Licenties: Hier vindt u alle licenties met betrekking tot uw gebruikersaccount.
3. Dossiers: De dossiers worden in verschillende kleuren weergegeven, afhankelijk van het type.

• Inactieve dossiers: Dit zijn de bestanden die u in overleg kan bewaren na een stopzetting.
• Actieve dossiers: Deze dossiers zijn actief te gebruiken.
• Modeldossiers: Om uw bestanden te harmoniseren, kunt u een modeldossier aanmaken met uw eigen boekhoudplan, dagboeken, inboxen,... die worden opgenomen bij het aanmaken van nieuwe dossiers.
• Testdossiers: Deze worden gebruikt wanneer u testen wil uitvoeren zonder het werkelijke dossier te beïnvloeden.

4. Labels: Om een meer gerichte weergave te hebben, raden we u aan labels aan te maken waarmee u de dossiers kan filteren.