Dossiersoverzicht

De backoffice is een handige tool met een dashboard dat een globaal overzicht geeft op het beheer van uw dossiers.

Op het tabblad Dossiers vindt u alle dossiers die aan uw gebruikersprofiel gekoppeld zijn.

1. Multidossier: In deze sectie vindt u alle dossiers waartoe u toegang heeft.
2. Licenties: Hier vindt u alle licenties die aan uw gebruikersprofiel gekoppeld zijn.
3. Dossiers: De dossiers worden in verschillende kleuren weergegeven, afhankelijk van het type.

• Inactieve dossiers: Dit zijn de dossiers die u kunt bewaren voor raadpleging na een stopzetting.
• Actieve dossiers: Deze dossiers zijn de dossiers waaraan u op dit moment werkt.
• Modeldossiers: Om uw bestanden te harmoniseren, kunt u een modeldossier aanmaken met uw eigen boekhoudplan, dagboeken, inboxen,enz. Deze worden toegepast bij het aanmaken van nieuwe dossiers.
• Testdossiers: Deze worden gebruikt om tests uit te voeren zonder het werkelijke dossier te beïnvloeden.

4. Labels: Voor een meer gerichte weergave raden we u aan labels aan te maken waarmee u de dossiers kunt filteren.