De toegang van een medewerker tot enkele dossiers beperken

Voor de medewerkers die onder de licentie van het boekhoudkantoor slechts beperkte toegang hebben tot bepaalde dossiers, moet een specifiek profiel worden aangemaakt. 

Dit profiel sluit de toegang uit tot de dossiers die de medewerker niet mag raadplegen

Klik op Ingelogd als > Tools > Machtigingen van de medewerkers.

Klik op Profiel.

Het systeem zal een verkorte weergave van het profiel tonen. Om de details te bekijken, klik op Alles bekijken.

Om het nieuwe toegangsprofiel aan te maken, klik op Toevoegen.

Geef het nieuwe profiel een naam.

Alle toegang afsluiten voor het nieuwe profiel.

Om het toegangsprofiel van een medewerker te wijzigen, klik op de 3 kleine puntjes > Gebruiker overdragen (geavanceerd).

Selecteer de medewerker.

Selecteer vervolgens de dossiers waarvoor u de toegang van de medewerker wilt beperken.

U kunt alle dossiers selecteren of slechts een deel van de dossiers.

Specificeer de toegang die moet gebruikt worden.

Om te eindigen, klik op Overdragen.

U vindt dan de naam van uw medewerker in het nieuwe profiel.