Conversatie-instellingen
- 05 May 2025
- 1 Minuut om te lezen
- DonkerLicht
- Pdf
Conversatie-instellingen
- Bijgewerkt op 05 May 2025
- 1 Minuut om te lezen
- DonkerLicht
- Pdf
Samenvatting van het artikel
Vond je deze samenvatting nuttig?
Bedankt voor uw feedback
In dit menu heeft u de mogelijkheid om uw notificatievoorkeuren voor conversaties te beheren en te bepalen of u wilt deelnemen aan de conversaties, centraal voor al uw dossiers.
klik op Ingelogd als > Tools > Conversatie-instellingen.
Frequentie gekoppels aan conversaties.
Frequentie gekoppels aan conversaties.Bepaal hoe vaak u notificaties wilt ontvangen met betrekking tot conversaties.
📢
Als u ervoor kiest om nooit e-mailnotificaties te ontvangen, weet dan dat u altijd de vragen met betrekking tot de conversatiemodule kunt terugvinden in het betrokken dossier.
Stel ook de taal in waarin u uw notificaties wenst te ontvangen. Standaard gebruikt het systeem de taal die is ingesteld in uw gebruikersprofiel, maar u kunt deze aanpassen volgens uw voorkeur.
Standaard ingeschakeld voor deelname aan conversaties.
U kunt notificaties voor alle dossiers tegelijk instellen of per dossier afzonderlijk.
1. Dossier: In deze kolom vindt u per licentie alle bijbehorende dossiers terug. Als u toegang hebt tot meerdere licenties, verschijnt de naam van elke licentie als titel boven de lijst met de bijbehorende dossiers.
U kunt de dossierlijsten in- of uitklappen door op het pijltje naast de naam van de licentie te klikken.
2. Communicatie:
Basisprincipe:
In dit menu kunt u bepalen of u wilt deelnemen aan de conversaties van een dossier.
Dit betekent concreet dat u standaard geselecteerd wordt als ontvanger wanneer uw klant een vraag stelt in dat dossier.
Voor beheerders die de optie hebben uitgeschakeld, zullen zij niet standaard worden voorgesteld, maar blijven altijd selecteerbaar in de lijst van ontvangers.
Ontvangers met een grijze bel worden weergegeven als zij ervoor gekozen hebben om niet standaard deel te nemen aan conversaties.
Wat gebeurt er als u deze optie uitschakelt?
Wanneer uw klant een vraag stelt, worden alleen de beheerders van het dossier die deelname aan conversaties hebben ingeschakeld, automatisch geselecteerd als gesprekspartners.
Aanbeveling:
Wij raden aan om de deelname aan conversaties alleen in te schakelen voor de dossiers waarvan u de beheerder bent.
Dit zorgt voor een betere taakverdeling binnen uw team en voorkomt dat u vragen ontvangt over dossiers die u niet direct opvolgt.
Aanbeveling:
Wij raden aan om de deelname aan conversaties alleen in te schakelen voor de dossiers waarvan u de beheerder bent.
Dit zorgt voor een betere taakverdeling binnen uw team en voorkomt dat u vragen ontvangt over dossiers die u niet direct opvolgt.
De sectie "Communicatie" is verdeeld in twee delen, afhankelijk van de rol van de gebruiker:
1. Vraag voor ondernemer:
Deze optie is standaard uitgeschakeld voor dossierbeheerders, omdat het betrekking heeft op vragen die door de accountant aan zijn klant worden gesteld via het klantenportaal.
2. Vraag voor accountant:
Deze optie is standaard ingeschakeld voor dossierbeheerders, omdat het betrekking heeft op vragen die door hun klant via het klantenportaal worden gesteld. 
Was dit artikel nuttig?