[GESTIONNAIRES] Tableaux de bord partagés

Harmonisez les chiffres clés à l'ouverture de chaque dossier avec les tableaux de bord partagés.

Nous avons 2 types de tableaux:

• Les tableaux partagés en interne pour les collaborateurs de la fiduciaire marqués par une icône bleue.
• Les tableaux partagés en externe pour vos clients marqués par une icône verte.

Les 4 tableaux de bases sont visibles par tous les utilisateurs internes.

Partager un tableau de bord.

Après avoir créé votre tableau de bord et paramétré les widgets selon vos besoins, vous avez la possibilité de partager le tableau de bord.

Partager avec les collaborateurs.

Placez-vous sur le tableau que vous souhaitez partager et cliquez sur ⚙ > Gérer la liste des tableaux de contrôle partagés. (L'icône bleu correspond aux tableaux partagés en interne).

Déterminez à quel niveau il doit être affiché à l'écran. Vous pouvez partager jusqu'à 5 tableaux différents.

Dans l'exemple ci-dessous, nous allons indiquer qu'il doit venir en 1ère position.

Dès que vous avez déterminé le/les tableaux à partager, cliquez sur Enregistrer.

Retrouvez ensuite le tableau partagé à la position défini.

Partager avec les clients.

Placez vous sur le tableau que vous souhaitez partager et cliquez sur ⚙ > Gérer la liste des tableaux d'analyse partagés. (L'icône verte correspond aux tableaux partagés en externe).

Déterminez l'ordre dans lequel vous voulez afficher vos tableaux partagés, les tableaux externes seront toujours placés après les internes. Vous pouvez partager jusqu'à 5 tableaux.

Dans l'exemple ci-dessous, nous allons indiquer qu'il doit venir en 2ème position.

Dès que vous avez déterminé le/les tableaux à partager, cliquez sur Enregistrer.

Retrouvez ensuite le tableau partagé à la position défini.

Modifier un tableau partagé.