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    Gestion des comptes clients/fournisseurs
    • 18 Jun 2024
    • 1 Minute à lire
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    Gestion des comptes clients/fournisseurs

    • Mis à jour le 18 Jun 2024
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    Résumé de l’article

    Nous vous proposons 2 méthodes afin de créer vos fiches.

    Dans l'exemple ci-dessous, nous allons vous illustrer la création d'une fiche client.

    ℹ.
    Vous pouvez suivre la même procédure afin de créer une fiche fournisseur. Allez dans Achats > Fournisseurs > Ajouter.

    Ajout classique.

    Allez dans Ventes > Clients > Ajouter.

    1. Renseignez le numéro de TVA de votre client.
    2. Cliquez sur Rechercher sur VIES et les données s'importeront automatiquement ou remplissez les champs manuellement.
    3. Enregistrez.

    Importer à partir d'un fichier Excel.

    Allez dans Ventes > Clients > Importer à partir d'Excel et suivez les instructions.

    1. Télécharger le modèle.

    2. Remplissez les colonnes (au minimum les champs obligatoires) ou effectuez un copier/coller de votre liste clients déjà existante si votre dossier provient d'un outil de gestion commercial externe.

    📢
    Ne modifiez pas les noms des colonnes et le nom du tableur.

    3. Rechargez le fichier.

    Dès que le fichier est importé, le système vous indiquera combien de lignes ont étés ajoutées ainsi que le nombre de lignes mises à jour si vous aviez déjà une liste de clients introduite dans WinAuditor.

     

    💡
    Vous pouvez effectuer cette opération à chaque fois que vous devez mettre votre liste à jour si vous travaillez avec un outil de facturation externe. Cela vous permettra de gagner du temps lors de la création de nouveaux clients.

    Ajout pendant l'encodage des ventes.

    Pendant l’encodage d’une facture de vente, Cliquez sur Client > Ajouter ou utilisez le raccourci F10. 

    Vous pouvez directement renseigner les informations de votre client, sauvegarder et l'utiliser directement.


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