Configuration du portail client

Déterminez avec votre client de quelles fonctionnalités il aura besoin. En fonction de cela, commencez à préparer le dossier. 1. Vérifier les paramètres du dossier. Les boîtes de réception. Pour les dossiers qui viennent d’une migration : ...

Modifier l'e-mail d'invitation. Cliquez sur Connecté en tant que >  Outils  > E-mail. Allez sur l'onglet Format de l'e-mail d'invitation utilisateur. Cliquez sur Utiliser le template par défaut  pour personnaliser ...

Gestion des profils d'accès clients. Pour déterminer quel accès vous aller définir pour votre client, allez dans Connecté en tant que >  Outils  > Permissions des clients. Les profils sont regroupés par « type de licenc...

Personnalisez l'interface de vos clients. Dès à présent vous pouvez simplifier la vue du client et limiter l'accès à certains menus. Pour cela, cliquez sur Affichage . Menus visibles :  Vous permet de limiter la liste du menu. Compta...

 📢       Cette étape est réservée aux utilisateurs autorisés. Après avoir préparé le dossier , c’est ici que vous invitez vos clients pour qu’ils aient accès à leurs portail. Allez dans Paramètres > Utilisateurs du dossi...