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    [GESTIONNAIRES] Personnaliser un tableau de bord pour un client
    • 23 Apr 2025
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    [GESTIONNAIRES] Personnaliser un tableau de bord pour un client

    • Mis à jour le 23 Apr 2025
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    Résumé de l’article

    📢
    Cette étape est réservée aux utilisateurs autorisés à gérer la licence.

    Vous pouvez créer un tableau de bord spécifique à un client, qui ne sera visible que par ce client.

    Pour l’ajouter : accédez au dossier du client > Paramètres > Utilisateurs du dossier.

    Placez-vous sur le nom de votre client, puis cliquez sur l’icône "Voir en tant que".

    Vous accédez alors à la vue de votre client. Un encadré noir et jaune "Travaux" s’affiche à l’écran pour vous indiquer clairement que vous êtes dans l’environnement du client.

    📢
    Vous pouvez ajouter un tableau de bord, mais pas le supprimer. Étant donné que le tableau de bord est lié à l’utilisateur, seul votre client peut le supprimer si nécessaire.

    Cliquez sur le menu tableau de bord et cliquez sur ⚙ > Ajouter un tableau de bord.

    Pour configurer le tableau de bord de votre client, suivez la même procédure que pour la configuration d’un tableau de bord classique.

    Pour revenir à votre propre vue, cliquez sur la croix située à côté de "Connecté en tant que". 



     



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