Paramètres du mail d'invitation client par défaut

Modifier l'e-mail d'invitation.

Cliquez sur Connecté en tant que > Outils > E-mail.

Allez sur l'onglet Format de l'e-mail d'invitation utilisateur.

Cliquez sur Utiliser le template par défaut pour personnaliser l'e-mail d'invitation.

Vous avez maintenant la possibilité de modifier le texte proposé par défaut.

Créer des tags personnalisés.

Comme vous pouvez voir, il y a une liste de tags prédéfinis que vous pouvez utiliser dans le mail. 

Si vous souhaitez ajouter un tag personnalisé, cliquez sur Gestion des tags personnalisés.

Dans l'exemple ci-dessous, nous allons ajouter un tag pour qu'il reprenne l'url pour rediriger le client vers la documentation de WinAuditor afin de l'aider lors de la 1ère utilisation.

Cliquez sur Ajouter.

1.  Code : Indiquez le code que vous allez introduire lorsque vous allez intégrer le tag dans le texte.
2.  Nom : Donnez lui un nom. Le nom sera repris comme description dans la liste des tags.
3.  Valeur : Copier le lien ou tapez le texte que vous souhaitez voir apparaître lorsque vous utilisez le tag.

Pour terminer, cliquez sur Enregistrer.

Intégrer un tag lors de l'invitation.

Lorsque nous invitons le client, nous avons la possibilité d'intégrer un tag dans le mail en fonction du type d'accès par exemple. 

Dans notre exemple, nous avons créé 3 tags que nous allons pouvoir utiliser à tout moment. De cette manière je peux renvoyer mon client vers les liens qui lui seront nécessaires.

• [[DOCUMENTATION]]: C'est le lien vers la documentation principal du portail client avec toutes les explications pour un accès Easy Invoicing.
• [[DOCUMENTATION.IMPORT]]: C'est le lien vers la documentation d'importation des documents avec toutes les explications pour un accès Connect & Pay sans la gestion des paiements.
• [[DOCUMENTATION.PAIEMENTS]]: C'est le lien vers la documentation d'importation des documents avec toutes les explications pour un accès Connect & Pay avec la gestion des paiements.

Allez dans Paramètres > Utilisateurs du dossier pour créer l'accès client.

A la fin de la procédure de création, vous pouvez rajouter les tags que vous souhaitez dans le texte.

• Exemple 1:

Nous avons créé un accès client en Connect & Pay mais qui ne souhaite pas gérer ses paiements.

Nous allons alors le renvoyer directement sur le lien de la documentation sur l'importation des documents.

• Exemple 2:

Nous avons créé un accès client en Connect & Pay qui souhaite gérer ses paiements.

Nous allons alors le renvoyer directement sur le lien de la documentation sur l'importation des documents et la gestion des paiements.

• Exemple 3:

Nous avons créé un accès client en Easy Invoicing.

Nous allons alors le renvoyer directement sur le lien de la documentation complète du portail client.