Gestion des profils d'accès clients

Gestion des profils d'accès clients.

Pour déterminer quel accès vous aller définir pour votre client, allez dans Connecté en tant que > Outils > Permissions des clients.

Les profils sont regroupés par « type de licence utilisateur » qui implique le prix et le niveau maximum d’accès que chaque profil peut avoir.

Vous avez le choix entre 4 profils de base prédéfinis dans le système.

1. Connect & pay : Portail client de base qui reprend les tableaux de bords (notamment le CA, les dépenses, la trésorerie et le suivi des paiements), l'import des documents comptables, la gestion des paiements, un système de communication en contexte pour faciliter les échanges avec le gestionnaire de dossier et la consultation des archives.
2. Easy Invoicing : Portail de base Connect & pay avec le module facturation et gestion des rappels en complément.
3. Comptabilité Complète : Avec cet accès, le client peut encoder lui-même sa comptabilité.
4. Gestion Commerciale avancée : Portail Comptabilité Complète avec le module facturation et gestion des rappels en complément.

Restreindre le profil d'accès.

Si vous souhaitez définir un accès plus restreint que ceux proposés, vous devez dupliquer un profil et définir la limitation des accès.

Dans l'exemple ci-dessous, nous allons créer un profil Connect sans l'option Pay.

Cliquez sur Profil d'accès.

Le système affichera une vue condensée du profil. Pour afficher le détail, cliquez sur Tout afficher.

Pour créer le nouveau profil d'accès, cliquez sur Ajouter.

Donnez un nom au nouveau profil.

Une fois enregistré, le nouveau profil apparaîtra dans la liste. 

Il ne vous restera plus qu'à définir les autorisations en cliquant sur les icônes à hauteur des champs que vous voulez modifier.

Vous avez 4 possibilités:

1. Le crayon : donne un contrôle total au champ sélectionné.
2. L’oeil : donne une vue en lecture seule.
3. L’interdit : ne donne aucun accès.
4. L'imprimante : permet d'imprimer ou de visualiser les listes.

Par la suite vous pouvez comparer les 2 profils et trouver facilement les différences entre les profils.

Définir un profil par défaut.

Vous avez la possibilité d'indiquer quel profil doit être utilisé par défaut lors de la création d'un nouvel utilisateur.

Si vous souhaitez que votre profil personnalisé soit proposé par défaut, cliquez sur l'étoile à côté du profil.

Ensuite cliquez sur le nombre d'utilisateur afin de visualiser les utilisateurs actifs sur le profil.

WinAuditor affichera la liste des utilisateurs et le nom du dossier auquel ils ont accès.

Si vous souhaitez transférer les profils existants vers le nouveau profil que vous venez de créer pour donner le même accès à tous vos clients, cliquez sur les 3 petits points > Tranférer tous les utilisateurs.

Sélectionnez le profil que vous souhaite assigner.

Vous verrez ensuite la liste des utilisateurs transférés.

Pour terminer, cliquez sur Transférer tous les utilisateurs.

Changer le profil d'accès d'un client.

Pour modifier le profil d'accès d'un client, cliquez sur les 3 petits points > Transférer un utilisateur (avancé).

Sélectionnez le client.

Sélectionnez ensuite le dossier pour lequel vous souhaitez changer l'accès du client.

Indiquez l'accès à utiliser.

Pour terminer, cliquez sur Transférer.

Vous retrouverez ensuite le nom de votre client au niveau du nouveau profil.

Dans notre exemple, nous avons tranféré le client du profil "Connect" vers le profil "Comptabilité complète".