Facturation - mode normal

Pour établir une facture allez dans Ventes > Gestion commerciale Clients > Factures de ventes.

Cliquez ensuite sur Ajouter.

Indiquez les informations suivantes :

1. Client : Sélectionnez votre client.
2. Date de facture : Par défaut, la date du jour est affichée, mais vous pouvez la modifier si nécessaire en cliquant sur l'icône de crayon.
3. Date d'échéance : La date d'échéance est calculée automatiquement en fonction des paramètres définis, mais elle reste modifiable en cliquant sur l'icône de crayon.
4. Adresse de facturation : L'adresse de facturation peut être modifiée à tout moment.
5. Format d'impression : Le format de la facture est sélectionné automatiquement en fonction de la langue indiquée dans la fiche client. Si un format existe pour cette langue, il sera proposé.
6. Mode de paiement : Vous pouvez spécifier un mode de paiement.

Cliquez sur Ajouter ligne article.

Sélectionnez l'article dans la liste.

Si plusieurs taux de TVA sont disponibles, choisissez celui qui convient dans la liste déroulante de l'article.

Cliquez ensuite sur Ajouter ligne commentaire si nécessaire.

Pour enregistrer votre facture, vous avez deux options:

1. Préparer l'envoi: La facture sera envoyée automatiquement au client via le mode d'envoi sélectionné par défaut.
   Dans l'exemple ci-dessous, l'envoi est prévu en PDF, par e-mail ou via PEPPOL (obligatoire pour l’envoi de factures aux assujettis à la TVA à partir de janvier 2026).
2. Placer en attente de validation: La facture sera mise en attente, prête à être envoyée ultérieurement. Cette option est utile si vous souhaitez envoyer plusieurs factures en une seule fois (en lot). 

Lorsque vous envoyez votre facture, le système utilise par défaut les paramètres d'envoi définis, mais vous pouvez toujours choisir une autre méthode d'envoi si nécessaire. 

Pour terminer, cliquez sur Envoyer.

Pour envoyer plusieurs factures en une seule fois, sélectionnez le lot de factures à envoyer. 

Cliquez ensuite sur Préparer l'envoi.

Avant l’envoi, vous pouvez effectuer une dernière vérification des factures, selon le mode d’envoi défini dans vos paramètres ou dans la fiche client. 

À cette étape, vous pouvez encore ajuster le mode de transmission en cochant ou décochant les options souhaitées, ou exclure une facture que vous ne souhaitez pas envoyer.

Pour terminer, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Envoyer.

Après l’envoi, vous recevez un rapport d’envoi des factures.